Роджер просыпается поздно и обнаруживает, что находится на свалке. Он осознает, что не может вернуться домой без маскировки, так как это приведет к его разоблачению. В панике Роджер решает изменить свою внешность и переодевается в пожилую женщину.
Во время своего пути домой Роджер сталкивается с пожилым человеком, который также движется в направлении Вашингтона. Их встреча оказывается примечательной и неожиданной для обоих персонажей.
