Когда один из коллег Стэна вынужден оставить свою должность по состоянию здоровья, Смит неожиданно получает повышение. Это событие приносит радость и новые обязанности в его жизнь.
Тем временем дома Стэн организует семейный карнавал для ЦРУ. Он видит в этом мероприятии отличную возможность произвести впечатление на своего начальника, Буллока, и закрепить за собой новую должность.
На карнавале Стив случайно находит коммуникатор Дика Чейни, бывшего вице-президента США. Это открытие вызывает у него массу вопросов и догадок.
На следующий день Стэн решает навестить Буллока дома и с удивлением обнаруживает там свою дочь Хейли. Это неожиданное совпадение ставит его в неловкое положение и добавляет еще больше интриги в происходящее.
